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中长期业绩出类拔萃,鹏华旗下6只主动权益基金近三年收益率倍增

2020/11/6 18:33:09 来源:中国企业新闻网

导言:今年以来,尽管A股行情震荡与分化共存,然而基金公司发挥专业优势,主动权益类基金普遍创造出了超越A股主要指数的回报率,成为“炒股不如买基金”的最佳诠释,而“基本面投资专家”鹏华基金旗下产品业绩表现整体优异,并不乏冒尖产品。据银河证券数据统计显示,今年前十个月,上证指数涨跌幅为5.72%,鹏华旗下有47只主动权益类基金收益率超20%,32只基金收益率超40%,13只基金同期回报率超60%,其中鹏华健康环保(002259)、鹏华医药科技(001230)、鹏华研究精选(005028)3只基金同期净值增长率更是超过了70%,为投资者创造显著回报。

今年以来,尽管A股行情震荡与分化共存,然而基金公司发挥专业优势,主动权益类基金普遍创造出了超越A股主要指数的回报率,成为“炒股不如买基金”的最佳诠释,而“基本面投资专家”鹏华基金旗下产品业绩表现整体优异,并不乏冒尖产品。据银河证券数据统计显示,今年前十个月,上证指数涨跌幅为5.72%,鹏华旗下有47只主动权益类基金收益率超20%,32只基金收益率超40%,13只基金同期回报率超60%,其中鹏华健康环保(002259)、鹏华医药科技(001230)、鹏华研究精选(005028)3只基金同期净值增长率更是超过了70%,为投资者创造显著回报。

从最近一年的时间维度来看,鹏华基金在整体取得优异回报的同时,旗下亦不乏业绩出类拔萃的霸榜牛基。据银河证券数据显示,截至10月30日,过去一年,最能代表A股市场整体走势的沪深300指数为18.80%,而鹏华旗下有多达38只主动权益类基金同期回报超30%,32只基金收益率超50%,6只基金回报率超过了70%基金,鹏华环保产业(000409)更以100.41%的净值增长率实现收益倍增。

在长期价值投资逐步被投资者接受与认可的时代背景下,公募基金的中长期业绩表现获得了市场瞩目,鹏华旗下众多产品表现可圈可点。据银河证券数据显示,截至10月30日,过去三年,鹏华旗下15只主动权益类基金业绩表现跻身同类前1/3分位;鹏华研究精选(005028)、鹏华医疗保健(000780)、鹏华养老产业(000854)、鹏华新兴产业(206009)、鹏华策略回报(004986)等6只基金回报率超过了100%,实现收益倍增;

中长期稳健优异的业绩表现也获得了权威评级机构认可。据银河证券数据显示,截至今年10月末,鹏华消费领先(160624)、鹏华精选成长(206002)等8只基金获得了银河证券三年期五星基金评级;鹏华消费优选(201007)、鹏华外延成长(001222)等4只基金获得了银河证券五年期五星基金评级。此外值得一提的是,鹏华普天收益(160603)、鹏华品牌传承(000431)等3只基金以持续稳健优异的业绩表现,同时获得了银河证券三年期与五年期双五星基金评定。

国内疫情在三季度有效控制的背景下,经济复苏显著加快,投资者对经济正常化信心增强,股市震荡向上,公募基金整体赚钱效应显著。根据公募基金三季报披露数据统计显示,当季公募整体盈利4363.8亿元,叠加上半年基金盈利7188亿元,前三季度公募累计盈利已达1.16万亿元,其中以鹏华基金为代表的头部基金公司盈利居前。三季报数据同时显示,当季鹏华旗下基金整体盈利115亿元,前三季度累计盈利达308亿元,跻身公募行业盈利逾300亿元俱乐部。

与此同时,在今年权益类基金的显著赚钱效应中,投资者“借基”入市的积极性被点燃,使得爆款基金层出不穷。整体上看,权益基金大膨胀,让多数基金公司管理规模出现不同程度地增长,而以鹏华基金为代表的深耕主动权益类产品的基金公司,在存量产品规模大跃升和新发产品大扩容的双轮驱动下迎来显著大发展,成为行业的“现象级”标杆。


实际上,作为公募行业“老十家”基金管理公司之一,鹏华基金立足于为投资者持续创造价值,强化“基本面投资专家”体系,坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。优秀的股票投资能力也获得权威认可,据银河证券数据显示,截至2020年9月底,鹏华基金“过去3年股票投资主动管理能力”在92家管理人中排名前五,并在前20大非货币公募基金公司中名列第一。

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