12月6日，上海进馨网络科技有限公司(以下简称为"公司"或"进馨")，一家中国创新数字内容服务提供商，今日宣布其首次公开发行1,250,000份美国存托股票("ADS")的定价，每份ADS的发行价格为4.00美元。每份ADS代表公司18股普通股。公司ADS已获准在纳斯达克资本市场上市，预计于美国东部时间2024年12月06日开始交易，股票代码为"NAMI"。

　　本次发行预计募资总额为500万美元，未扣除承销折扣及相关费用。此外，公司已授予承销商60天的超额配售权，允许其按公开发行价(扣除承销折扣佣金)额外认购不超过187,500份ADS。根据惯例成交条件，此次发行预计于美国东部时间2024年12月09日交割完成。

　　本次发行募集资金将用于以下方面：(1)产品及内容开发;(2)销售与市场推广及品牌宣传;(3)招聘经验丰富的人才;以及(4)一般企业用途及潜在战略投资与并购，以进一步增强公司的技术能力及整体生态系统。

　　本次发行的承销商代表为Craft Capital Management LLC和卫澎资本，R. F. Lafferty & Co., Inc.也参与承销工作(统称"承销商")。凯易国际律师事务所担任发行方律师，美国翰博文律师事务所担任承销商律师。

　　有关本次发行的申请登记表(备案号：333-273884和333-278897)，已提交美国证券交易委员会("SEC")，并由SEC在美国东部时间2024年9月30日宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行。有关本次发行的最终招股说明书副本可通过以下方式获取：Craft Capital Management LLC，地址为：377 Oak St, Lower Concourse, Garden City, NY 11530，电邮：info@craftcm.com，电话：+1 800-550-8411;或卫澎资本，地址为：1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067，电邮：jstern@wpcapital.com，电话：+1-310-843-9300;或R.F. Lafferty & Co., Inc.，地址为：40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005，电邮：info@rflafferty.com，电话：+1-212-293-9090。此外，有关发行的招股说明书的电子副本也可通过SEC网站(www.sec.gov)获取。

　　在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更多信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请;如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做出此类要约、邀请或出售均为非法行为，不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。