亘喜生物科技集团今日公司宣布已与多家知名医疗行业机构投资者(简称："投资者")签订了一项私募配售认购协议，投资者将以相当于每股美国存托凭证("ADS")3.60美元的价格购入138,900,000股公司普通股("普通股")(相当于27,780,000股ADS);同时，公司将以每股ADS 5.58美元的行权价格配售给投资者至多44,802,870股公司普通股(相当于8,960,574股ADS)(即"认股权证")，该行权价格较普通股购买价格的溢价为55%。本次交易中，普通股的配售将募集1亿美元;若以上认股权证被全部行使，公司将进一步获得5000万美元的额外募集资金。该认股权证将在私募配售完成后的24个月内由投资者选择行使。取决于惯例成交条件，本次融资预计将于2023年8月10日完成。

　　众多国际知名医疗行业机构投资者参与了本次超额认购的定向私募配售。交易由Vivo Capital领投，Adage Capital Partners LP，Exome Asset Management，Janus Henderson Investors，Logos Capital，OrbiMed，Pivotal Life Sciences，RA Capital Management 及TCGX等现有及新增机构投资者参投。

　　"非常高兴亘喜生物继续获得众多医药健康领域一流投资机构的青睐与支持，助力我们不断开发高度创新的、潜在同类最优的CAR-T细胞疗法管线，"亘喜生物创始人、董事长兼首席执行官曹卫博士表示，"感谢投资者对于亘喜核心候选产品FasTCAR-T GC012F在血液肿瘤及自身免疫性疾病领域广阔临床应用前景的认可与信心，并长期陪伴我们践行‘全面革新细胞疗法'的使命。此次募集的资金将进一步推动核心产品BCMA/CD19双靶点FasTCAR-T GC012F，针对多发性骨髓瘤以及系统性红斑狼疮的开发进程，我们期待能尽快达成更多关键的临床里程碑。"

　　公司计划将此次融资所得资金用于推进公司旗下临床候选产品的研发工作，以及作为日常营运资金和其他一般公司用途。本次融资总所得资金，加上公司当前账上现金及现金等价物，预计将支持公司日常运营至2026年下半年。

　　本次以私募配售方式出售的证券未根据经修订的《1933年证券法》("证券法")或者任何州或其他相关司法管辖区的证券法进行注册;在未经注册或者未取得《证券法》以及相关州或其他司法管辖区证券法豁免注册的情况下，该证券不得在美国发行或出售。公司同意向美国证券交易委员会("SEC")提交注册文件，针对此次私募配售中可发行的普通股(包括在行使认股权证时发行的普通股)进行转售注册。

　　Jefferies， Evercore ISI及Wells Fargo Securities 担任此次私募配售的配售代理。

　　本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的邀约，亦不构成在将此类要约、邀约或出售视为非法行为的司法管辖区的要约、邀约或出售。