美华国际医疗科技有限公司(简称“MHUA”或“公司”)作为一家中国知名的I类、II类和III类一次性医疗器械的生产商和供应商，今天宣布其普通股首次公开上市(“IPO发行”)的定价。公司此次IPO发行以每普通股10美元的公开发行价共发行3,600,000 股普通股。公司普通股股票将以“MHUA”为交易代码于美国东部时间2022年2月 16日起在纳斯达克全球市场开始公开交易。

　　在不扣除承销商折扣，佣金和发行费用的情况下，公司此次公开募股一共筹集到3600万美元。另外，根据公司授予承销商的超额配售权，承销商可在承销协议日60天内以公开发行价格再追加认购最多 540,000 股的股票。根据惯例成交条件，公司预计此次公开募股在美国东部时间2022年2月 18 日完成。

　　质数资本和申港证券担任此次IPO的联合簿记管理人，Prime Number Capital LLC担任此次IPO的承销商代表, Revere Securities, LLC和R. F. Lafferty & Co., Inc. 担任副承销商。盈立证券担任此次IPO的指定交易商。The Crone Law Group, P.C. 担任发行方律师，Robinson & Cole LLP担任质数资本(Prime Number Capital LLC)律师。北京大成(上海)律师事务所担任发行方中国律师。

　　本次发行募资将用于(i)建设一个新工厂;(ii)购买12条生产线;(iii)收购当地一家一次性医疗器械制造商;(iv)增加一条防疫产品生产线;(v)研发;(vi)招聘研发人才和高级管理人员;(vii)改进内部控制制度;(viii)增加新的和改进现有的生产设备;(ix)营运资本。

　　有关公司注册上市的申请书(备案号333-258659)已经提交给美国证券交易委员会(“SEC”)，并于2022年2月15日宣布生效。这次发行是仅以招股说明书的形式发行的。招股书可以通过以下机构索取：质数资本(Prime Number Capital LLC)，索取方式可以是电子邮件 info@pncps.com或标准邮件，标准邮件邮寄地址为：Prospectus Department, 14 Myrtle Drive, Great Neck, NY 11021;申港证券(Shengang Securities Co., Ltd.)，索取方式可以是电子邮件 chendi@shgsec.com 或标准邮件，标准邮件邮寄地址为：Prospectus Department, Floor 16/22/23, Chamtime International Finance Center, 1589 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200122。除此之外，招股说明书最终版也可在SEC网站www.sec.gov下载。

　　在投资之前，您应阅读最终的招股说明书和公司已经或将要提交给证券交易委员会的其他文件，以获得关于公司和此次发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售要约或购买要约邀请;如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

　　前瞻性声明

　　本新闻稿中有关公司的未来预期、计划和前景展望的陈述构成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性声明。前瞻性声明包括关于计划， 目标，目的， 战略， 未来事件，预期业绩，假设以及其他任何非已经发生的事实性的表述。任何文字表述中涉及“可能”，“将要”，“想要”， “应该”， “相信”， “预期”， “期待”， “预估”， “估计”或类似的非事实性的文字，特别是关于公司在纳斯达克全球市场的挂牌及完成该发行，都应视为前瞻性声明。受各种因素的影响，实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明中表述的内容有重大出入。这些因素包括但不限于公司的战略目标， 公司的未来规划， 公司产品或服务的市场需求和用户接受度， 技术更新， 经济走势， 企业的名声和品牌，行业竞争和竞价的影响，相关政策法规，中国宏观经济状况的起伏，公司服务的国际市场情况，以及招股说明书中披露的相关风险和有关假设。鉴于以上原因及其它相关原因，我们建议投资者切勿盲目信赖该等前瞻性表述，并且，我们敦促投资者登陆SEC网站查阅公司相关文件以获取其他可能影响公司未来运营结果的因素。公司没有义务在这些文件申报以后由于特定事件或原因所引起的这些前瞻性声明的改变做公开修正。