物美科技集团(以下简称“物美集团”)在所有相关交易完成后将最终在合资公司持股80%

　　麦德龙集团将持股20%，与物美集团共同续写麦德龙中国成功篇章，巩固食品安全和产品质量领域的领先地位

　　物美集团和多点将以其本地专业实力和数字化专长助力麦德龙中国加速发展，强化其线下线上整合

　　与物美集团强强战略联手将提升麦德龙中国的形象，继续成功之路

　　10月11日，麦德龙集团和物美科技集团联合宣布，双方已达成最终协议，并将成立合资公司。根据该协议，物美集团将在合资公司成立初期持有70%的股份，麦德龙集团将持有20%股份。剩余10%的股份目前由麦德龙中国合资公司中的小股东持有，他们亦有意通过另一个独立流程出售全部10%股份。交易完成后，麦德龙集团预计将获得超过10亿欧元的净收入。此次交易对麦德龙中国的企业总价值估值为19亿欧元。交易双方预计最迟在2020年第二季度完成交割。

　　通过组建合资公司，物美集团及其技术伙伴多点，和麦德龙集团将能发挥各自在市场上的领先地位，及在批发、零售和数字领域的领先专长，加速麦德龙中国的发展和数字化转型。麦德龙中国自1996年起深耕中国市场，成果丰硕，其在中国的97家商场以优质的食品和非食品产品，服务1700万客户，为此次强强联手奠定了坚实的基础。目前，麦德龙中国的业务拥有多个优势互补的渠道，包括O2O以及快速增长的食品配送渠道及福利礼品渠道。合资公司将继续遵循麦德龙集团的全球质量管控和运营标准，延续麦德龙中国在食品安全保证领域倍受认可的良好口碑。　　

　　物美集团创始人、董事长张文中博士表示：“我们很高兴能与麦德龙集团通过建立合资公司达成合作。麦德龙品牌深耕中国23年，取得了领先的市场地位和无与伦比的高标准食品质量美誉，令我们倍感敬佩。我们相信，我们与麦德龙集团葆有共识，高度赞赏其对食品安全和产品质量一丝不苟的把控，也将坚定不移的继续践行下去。我们深信，物美集团和多点是麦德龙集团理想的合作伙伴，我们同时拥有零售DNA和卓越的数字化优势、对本地市场有深入的了解，具备在中国整合发展跨国品牌、提升客户体验的成功经验。这些将充分挖掘并实现麦德龙中国的潜力。我们完全认同由麦德龙中国独立进行业务运营，维持由麦德龙中国总裁康德先生领导的管理团队。我们将持续投资，续写麦德龙中国作为数百万客户最可靠的食品供应商的成功篇章。”

　　麦德龙集团首席执行官奥拉夫·科赫(Olaf Koch)表示：“我们对麦德龙在中国取得的成绩感到十分满意。我们对有机会参与中国经济的高速增长，为中国终端消费者提供高品质的产品和服务而深感荣幸。麦德龙中国是一家实力雄厚的企业，拥有不断增长的忠实客户群体和市场差异化的明确优势，并与当地社会建立了紧密联系。中国零售市场有着巨大的增长机遇，合资公司将能最大限度利用这些机遇。经过仔细评估后，我们选择与物美集团和多点建立合作伙伴关系，这两家公司是麦德龙值得信赖和尊重的合作伙伴，他们和麦德龙秉持相同的价值观，可以带来大量的资源和专长，并承诺在麦德龙中国以往的成绩和足迹基础上谋求发展。我们相信这家战略合资企业将具有更大竞争优势，不仅有利我们中国的利益相关者，也让麦德龙集团以及其股东们在未来多年的合资发展和成功中获益。”

　　多点首席执行官张峰表示：“我们很高兴能成为麦德龙中国信赖的技术合作伙伴，我们将支持麦德龙中国实现成为中国领先的全渠道食品供应专家的伟大目标。我们相信，利用多点成熟先进的数字化能力，我们可以帮助麦德龙中国实现迅速的业务增长和效率提升，并通过线上和线下数字化解决方案提升客户体验。我们期待与麦德龙集团和麦德龙中国团队携手实现这一目标。”

　　“麦德龙”品牌在食品安全和品质方面已广受赞誉并赢得高度认可，麦德龙中国未来将继续以“麦德龙”品牌保持独立经营，同时新合资公司总部将保留在目前的上海市普陀区。新合资公司将保持目前的门店规模和所有商业运营，同时将继续实施计划中的新店开发。合资公司除了保留由康德领导的目前管理团队之外，还将保留现有的员工团队。麦德龙集团将在新合资公司的控股公司七人董事会中获得两席，并将在合资公司治理中持续发挥作用。此外，由麦德龙集团代表所领导的专门的质量控制委员会也将全面参与，以监控和确保合资公司在质量和运营标准方面持续符合麦德龙全球准则。

　　麦德龙中国首席执行官康德(Claude Sarrailh)表示：“我们很高兴选择物美集团作为合资公司合作伙伴，这将使麦德龙中国在已有的成绩基础上继续发展。物美集团高度重视麦德龙中国的所有资产，包括高素质员工、运营专长和制度。我们相信，物美集团和多点将加快我们的新零售转型，确保麦德龙在高速变化、竞争激烈的中国市场上不断取得成功。我们尤其感到高兴的是，物美集团与我们秉持相同的价值观，坚守我们对麦德龙DNA和品牌的承诺，这包括坚持食品安全、产品质量的最高标准以及提供众多国际品牌和麦德龙自有品牌。我们预计，我们的合作将实现许多重大的协同效应。我们期待继续为中国顾客提供优质服务，并通过运营数字化、新店开设和其他增长举措，进一步扩大我们的业务。”

　　麦德龙中国通过与物美集团和多点的强强联合，将在采购方面受益，更好地获取本地生鲜产品，从而为顾客提供更丰富优质的产品。麦德龙集团持有的股份将确保其持续的服务能力和食品质量，同时确保为所有客户提供多样的进口商品。新合资公司将继续执行目前所有客户忠诚度项目，并履行麦德龙与批发业务合作伙伴、供应商及其他服务提供商的现有商业协议关系。

　　物美集团还将通过多点专有的运营系统，进一步提高麦德龙中国的运营效率和优化客户的购物体验。同样重要的是，物美集团和多点将带来融合了线下和线上服务与技术的数字化零售专长，并将帮助麦德龙中国提升数字化能力并加快在方兴未艾的中国零售市场的发展。

　　麦德龙集团的并购流程由花旗银行全球市场欧洲集团和摩根大通证券提供咨询，贝克·麦坚时律师事务所提供法律咨询。

　　Rothschild & Co(罗斯柴尔德恩可)、Paul Weiss律师事务所、君合律师事务所、德勤为物美集团和多点提供咨询。