2019年第二季度净利润1,606万美元，调整后净利润1,831万美元，较2018年第二季度同比增长8.3%

　　2019年第二季度美国境内同店销售同比下降4.6%;除中国外，国际业务的收入同比增长1.3%

　　2019年第二季度调整后息税折摊前利润为6,160万美元。2019年第二季度调整后息税折摊前利润率同比增长1.25个百分点

　　健安喜控股公司(纽约证券交易所代码：GNC)(以下简称“公司”)于美国东部时间2019年7月22日公布其2019年第二季度合并收入为5.34亿美元，较去年同期的6.18亿美元有所减少。收入下降主要是由于Nutra制造公司和中国业务转移到新成立的合资企业，以及美国境内同店销售下降所导致。同时，公司为优化门店组合，关闭部分直营门店也造成收入的同比下降。

　　核心亮点

　　美国与加拿大业务连续第二个季度实现营业利润同比增长。营业利润率从2018年第二季度的8.8%增长1.5个百分点至10.3%

　　公司混合品牌销售收入占比，从去年同期的51%增长至本季度的53%

　　公司旗下市值1.35亿美元的Beyond Raw品牌最近推出了Lit AF，一款增强型的下一代运动前膳食补充剂

　　2019年第二季度减少了3,400万美元的债务，以进一步去杠杆，优化资本结构

　　2019年第二季度末公司流动资金为1.71亿美元

　　2019年第二季度，公司报告的净利润为1,606万美元，较去年同期为净利润1,330万美元。本季度摊薄每股收益(“EPS”)为0.11美元，较去年同期的摊薄EPS为0.16美元。除去表二所列费用，本季度的调整后净利润为1,831万美元[1]， 较去年同期的调整后净利润为1,690万美元。本季度调整后的摊薄EPS为0.13美元[1]，较去年同期为0.20美元[1]。本季度的摊薄EPS和调整后的摊薄EPS反映了可转换优先股转换成普通股后的影响。

　　在非美国公认会计准则下(详情请见表三)，调整后息税折摊前利润为6,160万美元[2]，占本季度总收入的11.5%;较去年同期为6,350万美元[2]，占季度总收入的10.3%。

　　健安喜董事长兼首席执行官肯·马丁德尔表示，“在2019年第二季度，尽管我们的销售有所放缓，但我们的营业利润率实现了显着增长。营业利润率的增长与我们的长期战略一致。本季度我们在优化门店组合和成本控制方面取得了稳固进展。最近，Ryan Ostrom加入健安喜任职首席品牌官。他为公司带来行业领先品牌所需要的丰富的营销和数字经验。我们相信他将充实我们发展全渠道的能力，并带领我们的品牌在全球范围内发展。”

　　经营业绩业务细分

　　美国与加拿大地区业务

　　截至2019年6月30日的三个月里，公司在美国与加拿大地区业务销售收入为4.76亿美元，较去年同期的5.17亿美元减少4,120万美元，即8.0%。截至2019年6月30日的三个月里，电子商务销售额占美国和加拿大地区销售收入的8.1%，较去年同期为8.3%。

　　2019年第二季度，公司美国和加拿大地区销售收入的下降主要有以下原因：1)美国境内同店销售下降4.6%，导致收入比去年同期减少1,750万美元;2)由于公司门店组合优化策略关闭部分直营门店，导致收入比去年同期减少约1,490万美元。2019年第二季度，美国境内加盟店的同店销售收入同比减少了1.8%。

　　截至2019年6月30日的三个月里，公司美国和加拿大地区营业利润由去年同期的4,560万美元，增长了360万美元至4,920万美元，即占公司本季度该业务收入的10.3%，较去年同期占公司该业务收入的8.8%。该业务营业利润的同比增长主要因为更少的店铺使用和员工薪资福利，更低的市场营销以及分销和运输成本。该业务营业利润率的增加主要因为较低的店铺费用，而该增加受公司同店销售减少有关的薪资福利费用去杠杆的影响而部分抵销。

　　国际业务

　　截至2019年6月30日的三个月里，国际业务的收入减少了915万美元，即18.9%，至3,945万美元，较去年同期为4,860万美元。国际业务的收入同比减少主要是由于自2019年2月13日起中国业务转移至新成立的合资企业，而该减少因公司国际加盟商销售额增加70万美元所部分抵消。

　　截至2019年6月30日的三个月里，公司国际业务的营业利润减少了143万美元至1,427万美元，占本季度国际业务收入的36.2%，而去年同期该业务的营业利润为1,570万美元，占当季该业务收入的32.3%。该营业利润率的增加主要是由于中国业务转移到新成立的合资企业。

　　制造与批发业务

　　截至2019年6月30日的三个月里，公司制造与批发业务的收入(不包括业务间销售额)为1,849万美元，较去年同期的5,200万美元减少3,351万美元，或64.4%。制造与批发业务的收入同比减少主要是由于自2019年3月1日起，公司将Nutra制造公司转移到与国际维生素公司共同成立的的合资企业导致。

　　截至2019年6月30日的三个月里，公司制造与批发业务的营业利润同比减少378万美元至1,212万美元，占本季度该业务总收入的65.5%，而去年同期该业务的营业利润为1,590万美元，占当季该业务收入的13.6%。该业务的营业利润减少主要是由于公司将Nutra制造公司转移至新成立的合资企业导致。然而，该业务的营业利润率增加主要有以下原因：1)在公司将Nutra制造公司转移至新成立的合资企业后，制造与批发业务的定价保持与转移前和公司其他业务的定价一致;2)转移前生产的库存产品的销售实现利润。

　　2019年年初至今表现

　　2019年前六个月，公司的合并收入减少1.27亿美元至10.99亿美元，较去年同期为12.26亿美元。2019年前六个月，公司的合并收入较去年同期下降主要有以下原因：1)公司将Nutra制造公司和中国电子商务业务转移到新成立的合资企业，导致总收入减少约6,100万美元;2)由于公司门店组合优化策略关闭部分直营门店，导致总收入减少约2,900万美元;3)美国境内同店销售减少3.1%。

　　2019年前六个月，除去公司累计的未申报股息870万美元，公司的净利润为80万美元，摊薄每股亏损为0.09美元;较去年同期的净利润为1,950万美元，摊薄EPS为0.23美元。除去表二所列费用，2019年前六个月和2018年前六个月的调整后摊薄EPS分别为0.28美元和0.44美元。本年度调整后摊薄EPS反映了可转换优先股转换成普通股后的影响。

　　现金流和流动性指标

　　截至2019年6月30日的六个月里，公司经营活动产生的现金流量净额为6,532万美元，较去年同期为4,914万美元。现金流量增加主要得益于营运资金的有利变动。该变动主要包括因公司在现金管理方面做出的努力和成立合资企业相关的应付账款的增加。

　　截至2019年6月30日的六个月里，公司的自由现金流为5,886万美元[3]，较去年同期为4,081万美元[3]。公司定义的自由现金流为经营活动提供的现金减去资本支出。截至2019年6月30日，公司的现金和现金等价物为9,589万美元，债务为8.55亿美元。截至2019年第二季度末，公司在周转信贷上无任何待还借款。

　　关于健安喜

　　健安喜控股公司(GNC Holdings，Inc.，纽约证券交易所代码：GNC)是致力于帮助人们更好生活的全球健康与保健品牌。健安喜以其对高标准的不断追求和品质可靠的营养补充剂被消费者熟知。在健安喜自有品牌的产品之外，公司广泛的产品线还同时包括大量美国权威认可的第三方品牌产品，其中很多第三方品牌选定健安喜为其唯一代理商。

　　健安喜多元化、多渠道的商业模式布局全球。以其认知度高且被广泛信赖的品牌致力于为消费者提供高质量服务、产品信息科普和营养解决方案。健安喜通过其直营零售店、国内外加盟店、和电商平台服务于全球各地消费者。健安喜有着优秀的创新能力和出色的产品研发能力。健安喜还通过企业合作方式创收。截止2019年6月30日，健安喜旗下拥有约8,000家门店和加盟营业部，其中约5,900家门店位于美国境内(包括约2,000家Ride Aid 店内门店)，剩余门店分布于约50个国家。

　　免责声明：

　　本公告之英文版本为官方授权且唯一具有法律效力之版本。任何有关前瞻性陈述、美国公认会计原则与非美国公认会计原则转换以及公司对“同店销售”的定义，烦请参照本公告原文或公司在美国证券交易委员会的备案文件。

　　投资者请联系：

　　Matt Milanovich

　　健安喜控股公司 - 投资者关系、融资副总裁

　　电话：+1 (412) 402-7260

　　或;

　　John Mills

　　ICR Inc. - 合伙人

　　电话：+1 (646) 277-1254

　　网站：

　　[1] 此非美国公认会计准则(Non-GAAP)财务指标，在以下表头为“净利润和稀释每股收益与调整后净利润和调整后稀释每股收益的核对“中，与美国公认会计准则(GAAP)指标进行了核对。

　　[2] 此非美国公认会计准则(Non-GAAP)财务指标，在以下表头为“净利润与调整后息税折摊前利润的核对”中，与美国公认会计准则(GAAP)指标进行了核对。

　　[3] 此非美国公认会计准则(Non-GAAP)财务指标，在以下表头为“经营活动提供的净现金与自由现金流量的核对”中，与美国公认会计准则(GAAP)指标进行了核对。

　　健安喜控股公司及附属公司

　　合并损益报表

　　(以万计，每股金额除外，单位：美元)

　　三个月截止日期

　　六个月截止日期

　　2019年6月30日

　　2018年6月30日

　　2019年6月30日

　　2018年6月30日

　　(未审计)

　　收入$ 53,400

　　$ 61,794

　　$ 109,876

　　$ 122,548

　　销售成本，包括仓储，分销和占地34,025

　　41,021

　　70,193

　　81,087

　　毛利润19,374

　　20,774

　　39,684

　　41,461

　　一般管理和销售费用14,384

　　15,853

　　29,214

　　31,926

　　成立合资企业净资产交换的相关损失178

　　-

　　2,129

　　-

　　其他损失(收入)净额(59)

　　32

　　(80)

　　8

　　营业利润4,872

　　4,888

　　8,420

　　9,527

　　利息净支出2,496

　　3,294

　　5,792

　　5,472

　　债务再融资亏损-

　　-

　　-

　　1,674

　　可转换优先股相关远期合约亏损-

　　-

　　1,679

　　-

　　可转换债务回购收益(321)

　　-

　　(321)

　　-

　　税前利润2,697

　　1,594

　　1,271

　　2,382

　　所得税支出1,303

　　260

　　1,499

　　429

　　股权投资收益前利润(亏损)1,394

　　1,334

　　(228)

　　1,953

　　股权投资收益212

　　-

　　308

　　-

　　净利润$ 1,606

　　$ 1,334

　　$ 80

　　$ 1,953

　　每股收益(亏损)

　　基本每股收益(亏损)$ 0.13

　　$ 0.16

　　$ (0.09)

　　$ 0.23

　　稀释每股收益(亏损)$ 0.11

　　$ 0.16

　　$ (0.09)

　　$ 0.23

　　加权平均普通股

　　基本加权平均普通股8,366

　　8,333

　　8,359

　　8,328

　　稀释加权平均普通股14,094

　　8,341

　　8,359

　　8,339

　　健安喜控股公司及附属公司

　　净利润和稀释每股收益与调整后净利润和调整后稀释每股收益的核对

　　(以万计，每股金额除外，单位：美元)

　　三个月截止日期

　　六个月截止日期

　　2019年6月30日

　　2018年6月30日

　　2019年6月30日

　　2018年6月30日

　　净利润

　　稀释每股收益

　　净利润

　　稀释每股收益

　　净利润

　　稀释每股收益

　　净利润

　　稀释每股收益

　　(未审计)

　　美国通用会计准则金额$1,606

　　$ 0.11

　　$13,341

　　$0.16

　　$80

　　($0.09)

　　$1,953

　　$0.23

　　因建立合资企业而产生的净资产置换损失178

　　0.01

　　-

　　-

　　2,129

　　0.16

　　-

　　-

　　可转换债务回购收益(321)

　　(0.02)

　　-

　　-

　　(321)

　　(0.02)

　　-

　　-

　　与早期债务支付相关的折扣摊销-

　　-

　　-

　　-

　　312

　　0.02

　　-

　　-

　　发行可转换优先股相关远期合约亏损-

　　-

　　-

　　-

　　1,679

　　0.13

　　-

　　-

　　债务再融资亏损-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　1,674

　　0.20

　　其他46

　　-

　　266

　　-

　　118

　　0.01

　　346

　　0.04

　　上述项目的税收影响322

　　0.02

　　94

　　0.01

　　(262)

　　(0.02)

　　(271)

　　(0.03)

　　调整后金额$ 1,831

　　$ 0.13

　　$ 1,694

　　$ 0.20

　　$3,734

　　$0.28

　　$3,702

　　$0.44

　　稀释加权平均普通股140,942

　　83,409

　　133,787

　　83,389

　　健安喜控股公司及附属公司

　　净利润与调整后息税折摊前利润的核对

　　(以万计，单位：美元)

　　三个月截止日期

　　六个月截止日期

　　2019年6月30日

　　2018年6月30日

　　2019年6月30日

　　2018年6月30日

　　(未审计)

　　净利润$ 1,606

　　$ 1,334

　　$ 80

　　$ 1,953

　　所得税费用1,303

　　260

　　1,490

　　429

　　净利息费用2,496

　　3,294

　　5,792

　　5,472

　　债务再融资亏损-

　　-

　　-

　　1,674

　　折旧和摊销851

　　1,200

　　1,870

　　2,411

　　成立合资企业净资产交换的相关损失178

　　-

　　2,129

　　-

　　发行可转换优先股相关远期合约亏损-

　　-

　　1,679

　　-

　　可转换债务回购收益(321)

　　-

　　(321)

　　-

　　其他46

　　266

　　118

　　346

　　调整后息税折摊前利润$ 6,160

　　$ 6,354

　　$ 12,845

　　$ 12,284

　　健安喜控股公司及附属公司

　　美国境内直营店同店销售收入(包括官网GNC.com)

　　2019

　　2018

　　第一季度

　　3/31

　　第二季度

　　6/30

　　第一季度

　　3/31

　　第二季度

　　6/30

　　对同店销售收入的贡献

　　美国境内实体店同店销售收入-1.9%

　　-3.9%

　　-1.2%

　　-4.2%

　　官网GNC.com对同店销售收入的贡献0.3%

　　-0.7%

　　1.7%

　　3.8%

　　总同店销售收入-1.6%

　　-4.6%

　　0.5%

　　-0.4%

　　健安喜控股公司及附属公司

　　合并资产负债表

　　(以万计，单位：美元)

　　2019年6月30日

　　2018年12月31日

　　(未审计)

　　流动资产：

　　现金及现金等价物$ 9,589

　　$ 6,722

　　应收账款净额11,100

　　12,732

　　存货40,543

　　46,557

　　与发行可转换优先股相关的远期合约-

　　8,894

　　预付和其他流动资产1,575

　　5,511

　　流动资产总额62,806

　　80,416

　　长期资产：

　　商誉7,927

　　14,076

　　品牌30,072

　　30,072

　　其他无形资产净值7,413

　　9,273

　　物业、厂房和设备净额9,197

　　15,510

　　使用权资产37,995

　　-

　　股权投资9,971

　　-

　　其他长期资产3,440

　　3,438

　　长期资产合计106,015

　　72,369

　　总资产$ 168,821

　　$ 152,785

　　流动负债：

　　应付账款$ 14,473

　　$ 14,878

　　一年内到期的长期负债-

　　15,876

　　一年内到期的租赁负债11,392

　　-

　　递延收入与其他流动负债10,450

　　12,017

　　流动负债合计36,315

　　42,771

　　长期负债：

　　长期债务85,474

　　99,357

　　递延所得税1,393

　　3,983

　　租赁负债37,322

　　-

　　其他长期负债4,563

　　8,225

　　长期负债合计128,752

　　111,565

　　总负债165,066

　　154,336

　　夹层股权

　　可转换优先股21,140

　　9,880

　　所有者权益：

　　普通股13

　　13

　　资本公积101,059

　　100,783

　　留存收益55,450

　　61,364

　　按成本计算的库存股(172,535)

　　(172,535)

　　累计其他综合损失(1,372)

　　(1,056)

　　所有者权益合计(17,385)

　　(11,431)

　　负债和所有者权益合计$ 168,821

　　$ 152,785

　　健安喜控股公司及附属公司

　　合并现金流量表

　　(以万计，单位：美元)

　　六个月截止日期

　　2019年6月30日

　　2018年6月30日

　　(未审计)

　　经营活动现金流：

　　净利润$ 80

　　$ 1,953

　　净利润之现金调整项：

　　折旧与摊销费用1,870

　　2,411

　　股权投资收益(308)

　　-

　　债务成本摊销1,236

　　903

　　股权激励299

　　347

　　与发行可转换优先股相关的远期合约亏损1,679

　　-

　　成立合资企业净资产交换的相关损失2,129

　　-

　　可转换债务回购收益(321)

　　转让直营店收益(40)

　　(21)

　　债务再融资损失-

　　1,674

　　再融资相关的第三方费用-

　　(1,632)

　　资产与负债变化：

　　应收账款减少(增加)(440)

　　211

　　存货增加(71)

　　(920)

　　预付资产和其他流动资产减少(增加)87

　　(318)

　　应付账款增加2,489

　　675

　　递延收入和应计负债减少(608)

　　(102)

　　租赁负债减少(1,856)

　　-

　　其他经营活动306

　　(267)

　　经营活动净现金流6,532

　　4,914

　　投资活动现金流：

　　资本支出(646)

　　(833)

　　转让直营店收入171

　　118

　　门店购置成本(19)

　　(118)

　　净资产置换收入10,100

　　-

　　与成立合资企业相关资本投入(1,308)

　　-

　　投资活动净现金流入(流出)8,298

　　(728)

　　筹资活动现金流：

　　循环信贷额度下的借款2,200

　　10,400

　　循环信贷额度偿付(2,200)

　　(10,400)

　　可转换优先股发行收入19,995

　　-

　　定期贷款B-1级券次偿付(14,731)

　　(228)

　　定期贷款B-2级券次偿付(12,377)

　　(2,140)

　　可转换债务回购(2,471)

　　-

　　原始发行折扣和循环信贷额度费用(1,037)

　　(3,524)

　　可转换优先股发行费用(1,281)

　　(301)

　　最低税收扣缴要求(23)

　　(23)

　　筹资活动净现金流(11,925)

　　(6,215)

　　汇率变动对现金和现金等价物的影响(38)

　　(36)

　　本期现金及现金等价物净增加(减少)2,867

　　(2,065)

　　现金及现金等价物期初余额6,722

　　6,400

　　现金及现金等价物期末余额$ 9,589

　　$ 4,335

　　健安喜控股公司及附属公司

　　经营活动提供的净现金与自由现金流量的核对

　　(以万计，单位：美元)

　　六个月截止日期

　　2019年6月30日

　　2018年6月30日

　　(未审计)

　　经营活动净现金流入(流出)$ 6,532

　　$ 4,914

　　资本支出(646)

　　(833)

　　自由现金流$ 5,886

　　$ 4,081

　　健安喜控股公司及附属公司

　　财务数据业务细分

　　(以万计，单位：美元)

　　三个月截止日期

　　六个月截止日期

　　2019年6月30日

　　2018年6月30日

　　2019年6月30日

　　2018年6月30日

　　(未审计)

　　收入：

　　美国及加拿大$ 47,606

　　$ 51,732

　　$ 96,522

　　$ 102,973

　　国际3,945

　　4,864

　　8,037

　　8,870

　　制造与批发：

　　-

　　部门间关联收入

　　6,524

　　3,551

　　12,990

　　第三方收入1,849

　　5,199

　　5,317

　　10,705

　　小计制造/批发1,849

　　11,723

　　8,868

　　23,695

　　各业务细分收入总和53,400

　　68,318

　　113,427

　　135,538

　　除去部门间关联收入

　　(6,524)

　　(3,551)

　　(12,990)

　　总收入$ 53,400

　　$ 61,794

　　$ 109,876

　　$ 122,548

　　营业利润：

　　-

　　-

　　美国和加拿大$ 4,920

　　$ 4,560

　　$ 10,130

　　$ 8,909

　　国际1,427

　　1,569

　　2,832

　　3,016

　　制造与批发1,212

　　1,589

　　2,746

　　3,085

　　各业务细分营业利润总和7,559

　　7,718

　　15,708

　　15,010

　　企业成本(2,508)

　　(2,830)

　　(5,134)

　　(5,478)

　　成立合资企业净资产交换的相关损失(178)

　　(2,129)

　　-

　　其他(1)

　　(25)

　　(5)

　　未分配的公司费用及其他费用(2,687)

　　(2,830)

　　(7,288)

　　(5,483)

　　总营业利润$ 4,872

　　$ 4,888

　　$ 8,420

　　$ 9,527

　　健安喜控股公司及附属公司

　　门店数量变动业务区细分

　　六个月截止日期

　　2019年6月30日

　　2018年6月30日

　　美国和加拿大

　　直营门店:

　　期初门店数3,206

　　3,423

　　开店数量13

　　11

　　加盟店并购14

　　12

　　直营店转让(4)

　　(3)

　　关店数量(159)

　　(115)

　　期末门店数3,070

　　3,328

　　美国境内加盟店:

　　期初门店数1,037

　　1,099

　　开店数量3

　　9

　　加盟店并购(11)

　　(12)

　　直营店转让4

　　3

　　关店数量(33)

　　(27)

　　期末门店数1,000

　　1,072

　　国际加盟店:

　　期初门店数1,957

　　2,015

　　开店数量50

　　36

　　关店数量(53)

　　(43)

　　中国区归属于中国合资企业的门店数量(5)

　　-

　　期末门店数1,949

　　2,008

　　Rite-Aid 店内加盟店:

　　期初门店数2,183

　　2,418

　　开店数量19

　　21

　　关店数量(201)

　　(78)

　　期末门店数2,001

　　2,361

　　门店总数8,020

　　8,769