见知教育科技集团有限公司(以下简称"公司"),一家中国领先的数字教育内容提供商，今天宣布了其首次公开发行5,000,000股美国存托股("ADS")的定价。公司此次IPO发行，假设承销商不行使超额配售权来购买额外的ADS，则每股ADS的公开发行价格为5美元，总发行规模约为2500万美元。每个ADS代表公司的两股普通股。美国存托股将于美国东部时间2022年8月26日在纳斯达克全球精选股票市场开始交易，交易代码为"JZ"。根据惯例交割条件，本次发行预计于美国东部时间2022年8月30日结束。

　　公司已授予承销商在最终招股说明书之日起30天内以首次公开发行价格购买总计750,000股额外美国存托股的权利。

　　Univest Securities，LLC担任本次IPO发行的独家账簿管理人。Kirkland & Ellis International LLP担任发行方律师，Sidley Austin LLP担任Univest Securities，LLC律师。

　　有关公司注册上市的申请书已经提交给美国证券交易委员会(“SEC”)，并于美国东部时间2022年8月25日宣布生效。本新闻稿不构成出售本文件所述证券的要约或购买要约的邀约，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约、邀约或邀约，或在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，出售将是非法的。

　　本次发行仅通过构成有效注册声明部分的招股说明书进行。

　　可通过以下方式获取与本次发行相关的招股说明书副本：Univest Securities，LLC，地址：75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019，邮编：10019，电话：+1 212-343-8888，或电子邮件：info@univest.us.

　　前瞻性声明

　　根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的"前瞻性声明"规定，本新闻稿包含可能构成"前瞻性"声明的声明。这些前瞻性陈述可以通过诸如"将"、“预期”、"目标"、"未来"、"意图"、"计划"、"相信"、"估计"、"可能"和类似陈述等术语来识别。非历史事实的陈述，包括关于公司信念、计划和期望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。有关这些和其他风险的进一步信息包含在公司向SEC提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求外，公司不承担任何更新任何前瞻性声明的义务。