11月6日， 百济神州公布近期业务亮点、预计里程碑事件以及2020年第三季度和前九个月财务业绩。

　　百济神州创始人、首席执行官兼董事长欧雷强(John V. Oyler)先生表示：“我们的商业化团队继续执行和推进产品商业化。在近期实现商业化上市的公司自主研发产品的销售推动下，公司第三季度产品总收入达到9100万美元，与上一季度相比实现了39%的增长。我们相信公司将能够加快开发现有丰富研发管线，在肿瘤及其他治疗领域进一步拓展产品组合，继续强化我们的能力和运营，将我们的产品带给全球各地更多的患者。在2020年余下的时间里和2021年，我们期待公布多项关键临床试验数据，并通过在新增适应症和地域性市场中的获批和增加中国商业化阶段产品组合至最多12款来扩大产品商业化机会。”

　　公司首席财务官兼首席战略官梁恒博士(Howard Liang)计划在完成工作交接以及公司任命新首席财务官后从百济神州退休。预计将于2021年第一季度末正式生效。

　　欧雷强先生表示：“梁恒博士自2015年加入以来为公司的成功做出了巨大贡献。梁恒博士在百济神州不断扩大并成为一家真正意义上具备顶尖研究、开发及生产能力的全球化商业公司的道路上功不可没。我们获得的每一个里程碑、每一项成就都离不开他的努力。我们十分感激他为百济神州所作的一切。”

　　近期业务亮点及预计里程碑事件

　　商业运营

　　截至2020年9月30日的三个月产品收入为9108万美元，与去年同期相比增幅为81.6%，产品收入主要来自公司自主研发产品百泽安®和百悦泽®近期商业化上市带来的收入

　　研发项目

　　百悦泽®(泽布替尼)：一款设计旨在最大化靶点占有率、最小化脱靶效应的小分子布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂。百悦泽®在美已获批用于治疗既往接受过至少一项疗法的成年MCL患者，在华已获批用于治疗以下两项适应症：既往接受过至少一项疗法的成年CLL/SLL患者以及既往接受过至少一项疗法的成年MCL患者。目前，针对百悦泽®的全球开发项目正在不断推进，为在更多适应症中获得批准

　　宣布国家药品监督管理局(NMPA)药品审评中心(CDE)已受理百悦泽®用于治疗华氏巨球蛋白血症(WM)患者的新适应症上市申请(sNDA)并纳入优先审评

　　宣布加拿大药监部门已受理百悦泽®用于治疗WM的新药上市申请(NDS)并将其纳入优先审评，一项百悦泽®用于治疗MCL的NDS也随后获受理

　　启动了一项百悦泽®联合来那度胺以及联合或不联合利妥昔单抗用于治疗复发/难治性(R/R)弥漫性大B细胞淋巴瘤的1期临床试验患者入组

　　在美国获得快速通道认定用于治疗边缘区淋巴瘤(MZL)患者

　　百悦泽®预计里程碑事件

　　将在第62届美国血液学会(ASH)年会中公布多项临床试验数据，包括针对R/R MZL患者的MAGNOLIA关键性2期临床试验(NCT02846427);在中国开展的针对WM患者的关键性2期临床试验(NCT03332173);针对伊布替尼或阿卡替尼不耐受的R/R B细胞恶性淋巴瘤患者的2期临床试验(NCT04116437);针对染色体17p缺失的初治CLL/SLL患者的SEQUOIA 3期临床试验(NCT03336333)C组数据。本次ASH年会将于2020年12月5日至8日以线上交流的形式举行

　　最早于2021年上半年公布百悦泽®对比苯达莫司汀联合利妥昔单抗用于治疗初治CLL或SLL患者的SEQUOIA临床试验(NCT03336333)主要结果

　　继续与美国食品药品监督管理局(FDA)就百悦泽®对比伊布替尼用于治疗WM患者的ASPEN 3期临床试验(NCT03053440)数据进行讨论

　　于2020年完成百悦泽®对比伊布替尼用于治疗R/R CLL或SLL患者的ALPINE 3期临床试验(NCT03734016)患者入组

　　百泽安®(替雷利珠单抗)：一款设计旨在避免与巨噬细胞中Fc受体结合、针对免疫检查点受体PD-1的人源化IgG4单克隆抗体。百泽安®在华已获批用于治疗以下适应症：既往接受过至少两项疗法的经典型霍奇金淋巴瘤患者;接受含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性PD-L1高表达的尿路上皮癌患者。目前，针对百泽安®的全球开发项目正在不断推进，为在更多适应症中获得批准

　　在2020年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)线上年会中首次公布了百泽安®联合化疗作为治疗晚期非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)一线疗法的RATIONALE 304临床试验(NCT03663205)结果;该项临床数据已被包含在一项正在接受NMPA审批的生物制剂新适应症上市申请(sBLA)中

　　启动了百泽安®联合乐伐替尼用于治疗肝细胞癌患者的2期临床试验(NCT04401800)患者入组

　　完成了百泽安®联合化疗对比仅用化疗针对复发性或转移性鼻咽癌的3期临床试验(NCT03924986)患者入组

　　百泽安®预计里程碑事件

　　于2020年底或2021年公布百泽安®对比多西他赛用于治疗二线或三线NSCLC全球3期临床试验(NCT03358875)以及百泽安®对比化疗针对二线晚期食管鳞状细胞癌(ESCC)全球3期临床试验(NCT03430843)的主要结果

　　帕米帕利：一款在研高选择性PARP1和PARP2小分子抑制剂

　　在2020年ESMO线上年会中公布了帕米帕利用于治疗既往接受过至少两线化疗、携有致病或疑似致病的胚系BRCA突变的晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者的2期临床试验(NCT03333915)数据。该项临床数据已被包含在一项正在接受NMPA审批的新药上市申请(NDA)中

　　帕米帕利预计里程碑事件

　　于2020年底或2021年公布帕米帕利作为铂敏感复发性卵巢癌(OC)患者维持治疗的3期临床试验(NCT03519230)主要结果

　　BGB-A1217: 一款在研TIGIT单克隆抗体

　　继续开展与百泽安®联合的全球1期临床试验(NCT04047862)患者入组。目前已确认2期临床试验推荐剂量，并正在计划全球关键性临床试验

　　早期自主研发项目

　　BCL-2抑制剂BGB-11417针对B细胞恶性淋巴瘤的新药临床研究申请(IND)在中国获受理

　　继续推动早期自主研发管线候选药物，包括BGB-11417(一款针对肿瘤正处于1期临床开发的BCL-2抑制剂)、BGB-A445(一款与百泽安®联合针对实体瘤正处于1期临床开发的非配位体抗OX40单克隆抗体)、BGB-10188(一款与百悦泽®或百泽安®联合针对肿瘤目前处于1期临床开发的PI3Kδ抑制剂)以及BGB-15025(一款针对肿瘤处于临床前开发的HPK1抑制剂)

　　合作项目

　　安进公司

　　我们与安进公司的合作项目继续推进，安加维®(XGEVA®)地舒单抗注射液用于治疗骨巨细胞瘤(GCTB)的商业化活动正在开展，同时正在为下列潜在的获批筹备商业化上市：

　　安加维®(120 mg地舒单抗注射液)用于多发性骨髓瘤和实体瘤骨转移患者中骨相关事件预防的适应症预计将于2020年第四季度或2021年初获批

　　BLINCYTO®注射用倍林妥莫双抗用于治疗R/R前B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)成年患者的适应症预计将于2020年第四季度或2021年初获批

　　KYPROLIS®注射用卡非佐米用于治疗R/R多发性骨髓瘤患者的适应症预计于2021年获批

　　安进公司已通知百济神州，其为双方合作中涵盖的管线药物在中国开展临床研究而向中国国家人类遗传资源管理(HGRAC)递交的相关申报目前将延迟，其中包括同类第一在研KRAS G12C抑制剂sotorasib(AMG 510)的申报项目。在中国，涉及人类遗传资源信息采集的临床试验必须获得HGRAC许可才能开展。在安进公司等待HGRAC进一步信息的同时，百济神州和安进公司将继续就这些临床试验的开展进行准备工作。除与安进公司合作中涵盖的管线药物外，百济神州候选药物在中国开展临床试验预计将不会受到影响

　　Zanidatamab(ZW25)：一款抗HER2的在研Azymetric™双特异性抗体，目前与Zymeworks合作开展后期临床开发

　　启动了一项用于治疗晚期或转移性HER2基因扩增胆道癌患者的注册性临床试验的患者入组

　　DKN-01：一款可与Dickkopf-1(DKK1)蛋白结合并阻断其活性的人源化单克隆抗体，目前与Leap Therapeutics共同开发

　　宣布DisTinGuish临床试验(NCT04363801)实现首例患者给药，这项2a期临床试验由Leap Therapeutics启动，旨在评估DKN-01联合百泽安®，另加化疗或不加化疗，用于治疗胃腺癌或胃食管结合部癌(G/GEJ)患者

　　DXP-593和DXP-604：由丹序生物筛选认定的两款新冠病毒中和抗体候选药物，百济神州拥有除大中华地区以外全球范围内的权利。DXP-593和DXP-604是潜在的鸡尾酒疗法选项，能够避免由于病毒变异而产生抗药性

　　在澳大利亚启动了一项入组健康受试者的1期临床试验(NCT04532294)

　　BA3071：一款由BioAtla研发的新型在研条件性激活CTLA-4抑制剂

　　与BioAtla宣布了就BA3071全球许可协议修订

　　生产运营

　　完成了广州生物药生产基地第一座工厂的基地及生产流程验证

　　启动了广州生物药生产基地第二以及第三座工厂的扩建，以大规模提升生产能力并且引进新生产技术平台，预计分别于2020年底和2021年底完成

　　与广州开发区下属广州高新区科技控股集团有限公司(GET)达成协议，收购百济神州生物药业有限公司5%的股权并偿还相关股东贷款。营业执照更新预计将于2020年第四季度完成，广州生物药生产基地将成为百济神州(香港)生物科技有限公司的一家全资子公司

　　新冠肺炎疫情影响和应对措施

　　公司预计新冠肺炎病毒(COVID-19)引起的世界卫生危机将继续对其业务造成一定的负面影响，包括商业销售、药政沟通、检查及申报、临床试验的患者入组、参与以及数据公布。尽管与2020年第一季度相比，疫情对公司在中国第二、三季度业务带来的影响有所减弱，但该全球大流行对中国、美国以及全球的影响仍存在不确定性。公司正在努力减少疫情导致的工作延迟和中断，并继续按照在全球范围内制定的商业化、药政事物以及临床开发目标开展工作

　　其他发展

　　宣布任命Corsee Sanders博士为公司董事会成员，并加入董事会审计委员会与科学咨询委员会

　　宣布与百奥泰达成一项授权、分销及供货协议，在中国(包括港澳台地区)对在研安维汀®(贝伐珠单抗)生物类似药BAT1706进行开发、生产及商业化

　　宣布公司在香港联合交易所发行的普通股正式进入沪港通及深港通，同时被纳入恒生综合指数(HSCI)

　　2020年第三季度财务业绩

　　现金、现金等价物、受限资金和短期投资截至2020年9月30日为47亿美元;相比较，2020年6月30日的持有额为32亿美元、2019年12月31日的持有额为9.855亿美元。截至2020年9月30日的现金、现金等价物及短期投资额包括于2020年7月15日完成的向特定现有投资者发行的约为20.7亿美元的注册直接发行净收入

　　截至2020年9月30日的三个月的经营活动所用现金为3.4624亿美元，资本支出为2868万美元;相比较，去年同期的经营活动所用现金和资本支出分别为2.6501亿美元和3087万美元。截至2020年9月30日的三个月的经营活动所用现金包括与偿还股东贷款相关的向GET支付应计利息的3656万美元

　　收入截至2020年9月30日的三个月收入为9108万美元;相比较，2019年同期收入为5014万美元，上述时期内收入完全来自产品净收入，而季度同比有所增加主要归因于百泽安®在华和百悦泽®在华及在美的产品收入，但其中部分与新基物流公司(隶属百时美施贵宝)授权在中国销售产品的产品收入下滑相抵消

　　截至2020年9月30日的三个月产品净收入包括：

　　百泽安®在华产品收入为4994万美元，相比较，去年同期收入为零

　　百悦泽®在华和在美的产品收入为1566万美元，相比较，去年同期收入为零

　　百时美施贵宝授权在中国销售产品的产品收入为2243万美元，相比较，去年同期为5014万美元;产品收入下滑主要归因于ABRAXANE®自2020年3月停销及产品召回后收入的减少

　　安加维®在华产品收入为305万美元，这是首款由百济神州在中国商业化上市的安进产品，销售和营销活动于2020年第三季度开始进行

　　费用截至2020年9月30日的三个月费用为5.3122亿美元;相比较，2019年同期的费用为3.6241亿美元

　　销售成本截至2020年9月30日的三个月的销售成本为2112万美元;相比较，2019年同期的销售成本为2011万美元。销售成本主要为这一时期百泽安®与百悦泽®的分销以及购买安进和百时美施贵宝授权产品用于在中国的分销

　　研发(R&D)费用截至2020年9月30日的三个月的研发费用为3.4907亿美元;相比较，2019年同期的研发费用为2.3697亿美元。研发费用的增加主要归因于用于正在进行以及新启动的后期关键性临床试验持续增长的费用，与授权候选药物预付款相关的研发费用，与安进公司合作相关的开发成本，新增的药物注册登记准备，以及与商业化前活动和供应相关的生产成本。截至2020年9月30日的三个月，授权候选药物相关研发费用总计6650万美元，相比较，2019年同期费用为零;截至2020年9月30日的三个月，履行安进合作中共同开发义务的费用为6085万美元，其中包括研发费用3080万美元，其余3005万美元计为摊销的研发费用。截至2020年9月30日的三个月的研发相关股权奖励支出为2541万美元;相比较，2019年同期的研发相关股权奖励支出为2067万美元

　　销售、一般及行政管理(SG&A)费用截至2020年9月30日的三个月的销售、一般及行政管理费用分别为1.6084亿美元;相比较，2019年同期的销售、一般及行政管理费用分别为1.05亿美元。销售、一般及行政管理费用的增加主要归因于员工人数的增加，包括扩大商业团队规模以支持在华和在美上市产品推广，以及提高的专业服务费和运营活动发展所需成本的增加。截至2020年9月30日的三个月的销售、一般及行政管理相关的股权奖励支出为2489万美元;相比较，2019年同期的销售、一般及行政管理相关的股权奖励支出为1614万美元

　　净亏损截至2020年9月30日的三个月的净亏损分别为4.2522亿美元，或每股0.37美元，或每股美国存托股(ADS)4.81美元;相比较，2019年同期的净亏损为3.0736亿美元，或每股0.39美元，或每股ADS 5.11美元

　　财务摘要

　　简要合并资产负债表摘要数据(美国一般公认会计准则)

　　(单位为1,000美元)

　　截至

　　2020年

　　2019年

　　9月30日

　　12月31日

　　(未经审计)

　　(经审计)

　　资产：

　　现金、现金等价物、限制性现金和短期投资 　　$　　4,724,015

　　$　　985,503

　　应收账款净额　　60,266

　　70,878

　　营运资本　　4,320,015

　　862,384

　　固定资产净值　　291,218

　　242,402

　　总资产　　$　　5,566,390

　　$　　1,612,289

　　负债和所有者权益：

　　应付账款及应计费用　　$　　425,588

　　$　　286,044

　　负债[1]　　201,773

　　240,695

　　研发成本分摊负债　　531,538

　　—

　　总负债　　1,269,876

　　633,934

　　少数股东权益　　9,020

　　16,150

　　所有者权益合计　　$　　4,296,514

　　$　　978,355

　　[1] 全部负债包括合资伙伴的股东贷款余额，截至2020年9月30日和2019年12月31日分别为零和15.7384万美元

　　简要合并营运报表(美国一般公认会计准则)

　　(除普通股数量、ADS 数量、每股普通股和每股ADS 数据外，单位为1,000 美元)

　　截至9月30日的三个月

　　截至9月30日的九个月

　　2020

　　2019

　　2020

　　2019

　　(未经审计)

　　收入:

　　产品收入净额　　$　　91,080

　　$　　50,141

　　$　　208,774

　　$　　165,704

　　合作收入　　—

　　—

　　—

　　205,616

　　总收入　　91,080

　　50,141

　　208,774

　　371,320

　　费用：

　　产品销售成本　　21,123

　　20,106

　　49,579

　　53,206

　　研发费用[1]　　349,070

　　236,968

　　939,340

　　644,079

　　销售、一般及行政费用　　160,837

　　105,002

　　391,967

　　244,895

　　无形资产摊销　　187

　　331

　　658

　　994

　　费用总计　　531,217

　　362,407

　　1,381,544

　　943,174

　　营运损失　　(440,137)

　　(312,266)

　　(1,172,770)

　　(571,854)

　　利息(费用)收入净值　　(614)

　　2,206

　　7,184

　　9,569

　　其他收入(费用)净值　　5,711

　　(1,817)

　　29,368

　　(967)

　　税前损失　　(435,040)

　　(311,877)

　　(1,136,218)

　　(563,252)

　　所得税收益　　(8,423)

　　(3,217)

　　(8,344)

　　(569)

　　净亏损　　(426,617)

　　(308,660)

　　(1,127,874)

　　(562,683)

　　减：归属于少数股东权益的净损失　　(1,393)

　　(1,303)

　　(3,713)

　　(2,116)

　　归属于百济神州的净亏损　　$　　(425,224)

　　$　　(307,357)

　　$　　(1,124,161)

　　$　　(560,567)

　　归属于百济神州的每股净亏损，基本和稀释后　　$　　(0.37)

　　$　　(0.39)

　　$　　(1.07)

　　$　　(0.72)

　　用于计算每股普通股净损失的加权平均数，基本和稀释后　　1,148,973,077

　　781,482,459

　　1,052,940,583

　　777,938,599

　　每股ADS归属于百济神州的净亏损，基本和稀释后　　$　　(4.81)

　　$　　(5.11)

　　$　　(13.88)

　　$　　(9.37)

　　用于计算每ADS的净损失的ADS加权平均数，基本和稀释后　　88,382,544

　　60,114,035

　　80,995,429

　　59,841,431

　　[1] 截至2020年9月30日的第三季度及九个月研发费用包括进程中的研发合作相关费用，分别为6650万美元和 1.095亿美元;相比较，去年同期的研发合作相关费用分别为零和3000万美元。